マネーキャリア 名古屋の口コミや評判

 最終更新日:2023/11/02

マネーキャリアの画像

おすすめポイント ・相談満足度93%
・提携FP数3,000人
相談方法 オンライン
問い合わせ 電話
営業時間/定休日 記載なし
店舗情報 株式会社Wizleap
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-5 青山セブンハイツ606
電話番号 050-3138-1926

保険は人生で家の次に高い買い物といわれています。たとえば毎月3万円の保険料を払い30年加入すれば1千万円以上の支出になります。保険料を抑えることで家計の負担を改善できます。街中で保険相談という店舗を見かけたことがある人も多いのではないでしょうか。ここではマネーキャリア名古屋の実績や5つの魅力などについてご紹介します。

相談満足度98.6%!数字が証明する確かな実績

マネーキャリアは、連携する70社以上の金融コンサルタント企業に属する3千人以上のFPの中から、厳選されたFPのみが対応することで、お客さんの高い相談満足度を得ています。独自にスコアロジックでFP一人ひとりを評価したうえで、スコアの低いFPは対応しません。

相談可能なFPの顔写真付き自己紹介をHPで公開しているので安心です。さまざまな悩みをプロが一緒に解決します。女性FPも多数在籍しているので、男性に相談するのに抵抗がある人も安心です。

各種手続きまで担当者が協力し、相談後のアフターフォローも対応します。マネーキャリアでは相談に乗るだけでなく、お金に関するオンラインセミナーも定期的に開催しています。

セミナーを受講することで、ライフプランニングやお金の基礎知識を身に着けることが出来、自分に合った商品や資産運用法がわかるようになります。

マネーキャリアの5つの魅力

マネーキャリア名古屋は、幅広い金融サービス、そして質の高い対応でお客さんにとって満足度の高い経験を提供しています。ここでは、これらの魅力的な要素を一つずつ掘り下げて紹介します。

お金の相談ならなんでも

相談内容に合わせて専門性の高い担当者を紹介するので、家計に関する相談からライフプランの作成まで幅広く対応します。

納得いくまで相談可能

お金に関する不安や疑問を、1回の相談で解消することはできないこともあります。約半数の人が3回以上相談していますので、納得がいくまで何回でも無料で相談しましょう。複数回相談できるので、聞こうと思って準備していたことを聞きそびれることもありません。

また、何度か顔を合わせることで将来のシミュレーションをしてもらったり、疑問点を深堀してもらったりできます。

オンライン相談

時間や場所を選ばずに自宅やカフェなどで、気軽にオンライン相談できるので、時間や交通費もかかりません。実際に会って相談することも可能なので、都合に合わせて選べます。

LINEで予約

予約は、LINEのメッセージで希望の日程を送るだけで確定できます。その際にヒアリングとして事前に相談内容を伝えておくことで、その内容に精通した専門家が担当となります。

担当のプロフィール共有

担当者のプロフィールが面談前に送られてくるので、事前に確認可能です。収入や生活など個人的な相談をするので、どんな人が担当者になるか事前にわかっていれば安心です。相談前に担当者を変更することもできます。

相談できる内容はどんなこと?

マネーキャリア名古屋では、幅広い範囲の金融相談に対応しており、お客さんのニーズに合わせた多岐にわたるサービスを提供しています。ここでは、マネーキャリア名古屋でどのような相談ができるのか、その詳細を探っていきましょう。

ライフプラン

自分のライフプランについて確認したい、いついくらくらいお金が必要か見える化したい、お金に関する総合的なアドバイスが欲しいという人向けに、将来のキャッシュフローを算出し、各イベントのタイミングで必要な金額を可視化、運用やリスク対策などさまざまな観点から対策方法を提案します。

資産形成

資産形成を始めたい人や今の運用方法に不安や悩みがある人、効率的な運用方法を知りたい人向けに、目標から逆算した運用プランや最適な資産形成方法について提案します。

保険の見直し

結婚や出産などで家族が増えた人や住宅や車の購入などのイベントを迎えた人、今の保険でいいのか不安な人向けにライフイベントのタイミングで必要な保障額を算出し、保険の見直しの相談に乗ります。

住宅関連

住宅の購入を検討している人や、ローンの組み方を知りたい人向けに無理のない予算の算出方法やローンがどの程度組めるのかを説明します。

家計の見直し

生活を見直して、今後に役立てたい人や毎月の貯蓄がうまくいかない人向けに、故郷納税などの活用法、効率的な貯金や積立方法を提案します。

老後資金

人生100年時代に備え、投資を始めたいがどうしたらいいかわかない人や、老後の生活に不安がある人向けに老後に必要な資金と対策相談、NISAやiDeCoなどの組み合わせ方などで安心した老後に備えるプランを提案します。

まとめ

マネーキャリア名古屋はお金に関するすべての悩みをオンラインで解決することを目指してサービスを提供しています。強引な勧誘もなく、何度も自分が納得いくまで相談でき、何度でも無料です。

プレゼントキャンペーンを設けていないので、本気の相談者が多く、相談員も本気で質の高いサービスを提供できるよう日々邁進しています。知らない人に相談するのが不安に感じる人や悩みがいろいろありすぎて困っている人などまずはLINEでメッセージを送ってみてはいかがでしょうか。

トップクラスの専門性とお客さん満足度を兼ね備えた担当者が担当します。事前に担当者の写真やプロフィールも確認できるので安心して利用できます。

マネーキャリア 名古屋の口コミ・評判を集めました

kmnsさん

とてもポジティブな女性で、話していると明るい気持ちになれる素敵な方でした。
具体的なお話やご提案をして下さるので、解決策も分かりやすかったです。
家計の見直しや、今後のライフプランの見通しや設計の目安などを教えていただき、知識面でも充実した時間となりました。
家計のやりくりについてずっと不安だったので、頑張ってますね、というお声掛けをいただけたことで、気持ちが楽になり、前向きに改善に努めようと思えました。
また困った時には、是非お願いしたいです!
ありがとうございました!

引用元:https://www.google.com/

こちらの方は、相談したFPがポジティブな人だったようで、前向きな気持ちで相談をすることができたようですね。保険の相談というと、いろいろ不安を抱えてしまいがちかもしれませんが、聞き手がこうして明るく接してくれると、安心して話すことができます。

また家計や今後のライフプランなどについてもアドバイスをしてくれたとのことですが、暮らしのことも含めて考えてもらえると、より適切な保険が見つかるでしょう。さらに家計のやりくりについても褒めてもらえたようですが、自分のがんばりが評価されると自信も付きますよね。

おすすめ関連記事

検索

【その他】名古屋市の保険相談窓口

【NEW】新着情報

日常生活には、事故や病気などさまざまなリスクが潜んでおり、突発的なトラブルはつきものです。状況によって、高額な費用が発生する場合もあり、生活を圧迫する可能性があります。 保険は、このような突
続きを読む
働き始めたばかりの20代にとって、大きなケガや病気の際の治療費を支払うことは難しいでしょう。もし生命保険に加入していれば、このようなケガや病気のリスクに備えることができます。この記事では、2
続きを読む
将来への備えには生命保険が不可欠ですが、「保険料はどれくらいが適切?」と疑問に思う方も多いことでしょう。保障の重要性と負担のバランスを考えるために、平均保険料や選び方について理解しておくこと
続きを読む